財富策劃證書

 

本課程在資歷架構下獲得認可(資歷架構第3級)
並已上載到資歷名冊
資歷名冊登記號碼:19/000640/L3
登記有效日期:01/06/2019 - 31/08/2021
持續進修基金課程編號: 33C110458

課程範疇

 

商業及管理

授課模式

 

30 小時

課時

2-3 個月

課程大綱

 

1) 財富策劃程序
2) 風險管理策劃
3) 投資策劃 
4) 退休策劃 
5) 傳承策劃

課程評核要求

 

A) ASSESSMENT ITEMS AND THEIR WEIGHTINGS 1) 個案研習(50%); 2) 期末筆試(50%) 
B) COMPLETION REQUIREMENTS 1) 總出席率須達課程70%或以上;及 2) 須於課程的各項評核考獲及格分數(60%或以上) 
C) CEF REIMBURSEMENT REQUIREMENTS 1) SAME AS COMPLETION REQUIREMENTS

入學要求

 

1) 完成中五(舊學制)或完成中六(新學制)或同等學歷程度及通過入學試;或 
2) 完成中五(舊學制)或完成中六(新學制)或同等學歷程度及一年金融服務業工作經驗;或 
3) 年滿 21 歲及具三年或以上工作經驗及通過入學試

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